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今年9月有意更换手机的用户，大概率会遇到两个情况：心仪的旗舰机价格比去年上涨了1000到3000元，而期待的iPhone基础款并未如期推出。

手机价格提高，购买人数也随之减少。2026年第三季度，IDC、Counterpoint和Omdia三家机构的数据显示，全球出货量同比下滑20%至22%，其中IDC统计的22%降幅创下了其有记录以来的最大单季跌幅。中国市场同比下降10%至15.4%，达到十多年来同期最低水平。

厂商之间的差距也在扩大。在中国市场，华为和苹果在三家榜单中均位列第一和第二，两者合计占据约四成市场份额，比去年同期提升了8至10个百分点。OPPO、vivo、小米和荣耀则普遍下滑，根据IDC口径，它们的出货量同比下降了17%到25%。

在全球市场上，三家机构的前五名排名完全一致。前两名的三星和苹果合计份额约45%，一年内提升了8个百分点。按IDC口径计算，它们与小米、OPPO和vivo三家国产厂商的合计份额差距，从一年前的约3个百分点扩大至约15个百分点。

这背后是存储芯片危机。存储价格一年内暴涨约350%，终端厂商被迫提价。但比涨价更值得关注的是手机厂商应对策略的变化：推迟基础款发布、提前备货、调整产品线。货品何时发出、发出多少，不再仅由消费者购买意愿决定，这也导致同一家厂商在不同榜单上出现相反的结果。

01.国内：华为苹果守住四成，安卓四家集体失血

先看中国市场整体情况。三家机构统计的整体出货量跌幅在10%到15.4%之间。 IDC统计第三季度出货约5790万台，同比下降15.4%；上半年中国市场同比仅下降约4%，下半年下滑速度明显加快。

三家机构给出的原因一致：存储成本推高终端售价，消费者推迟换机。Counterpoint数据显示，2026年以来全球智能手机零售价格上涨20%。一位手机经销商告诉「定焦One」，头部国产安卓厂商中，9月各品牌新旗舰普遍比上一代贵1000到3000元。

量跌价升，是三家榜单的共同结论。

再看各家出货量。IDC数据显示，华为同比增长17.3%，是头部厂商中唯一实现双位数增长的品牌。苹果小幅下降4.3%。安卓四家降幅较大：OPPO下降17.6%，小米下降20.4%，荣耀下降24.2%，vivo下降24.9%。

出货量变化导致份额重新分配。华为份额从一年前的约15%升至21.1%，苹果从15.8%升至17.8%。安卓四家份额集中在13%到15.5%之间，全部下滑。第三名的归属三家机构说法不一：IDC显示OPPO以15.5%领先vivo的15.3%，Counterpoint统计两者仅差0.1个百分点，Omdia则直接并列第三。

具体来看，华为是三家榜单分歧最小的厂商，份额都在21%左右，出货量增速也维持在17%到19%之间。

华为为何能继续增长？上述经销商认为是“够稳”，主力机型涨幅从数百到上千元，约为同行的一半，成功承接了被涨价吓退的换机人群。产品线也足够全面，高端可选Mate 80，中端有nova 16，预算一千多则有畅享90 Pro Max，这三款也是Counterpoint点名的主力机型。

此外，时间点上，华为从9月1日起才正式调价，涨价前的备货和购买需求集中在7月、8月释放。

苹果在三份榜单中都排名第二，份额在18%至20%之间。 它不与存储成本正面较量，而是调整出货时间表。9月10日的苹果秋季发布会，它只推出了iPhone 18 Pro（9999元起，较上代入门存储档涨1000元）、Pro Max和首款折叠屏iPhone Duo（15999元起，顶配26499元），走量的数字标准款推迟到明年。基础款缺席后，一部分用户转向了Pro。

但苹果第三季度出货量在中国是涨是跌，三家机构给出了不同答案。Omdia显示同比增长15%，Counterpoint的份额数据折算下来增长约19%，IDC则显示下跌4.3%。

需要说明的是，出货量统计的是厂商发给经销商、运营商和零售商的台数，各家机构通过供应链和渠道调研来估算，估算方法不同，结果会有出入。

这一季的出入集中在苹果一家身上。IDC和Omdia对中国大盘的估算相差约140万台，其中约130万台差在苹果：按IDC份额折算，苹果第三季度出货约1030万台，Omdia估算为1160万台。对华为和安卓厂商，两家的估算基本一致。

苹果难以估算的原因是，今年第三季度它发出的货，结构不同于往年。由于标准版缺席，第三季度出货中有相当一部分是渠道为iPhone 17旧款提前备货。Omdia认为，苹果数字标准版等产品移至次年的发布周期变化，改变了苹果的全年出货曲线。IDC的看法则是，新品受欢迎程度超出预期，但今年发布的机型减少，出货量同比小幅下滑。

至于安卓四家，都在调整产品线，方式各不相同。

一种是把价格带拉宽。vivo、OPPO和荣耀都在旗舰系列中新增了Pro Max机型，向上拉高价位；OPPO和荣耀还通过中低价格带补位，OPPO在Find X10系列中新增入门款Find X10E（4999元起），与较上代涨1100元的标准版形成梯度；荣耀加推亲民版Magic9超能版（4499元起）。价格带拉宽后，厂商既能提高平均售价，又能尽量减少涨价对销量的冲击。

vivo还通过调整配置和更细的价格分层消化涨价，X500系列全系较上代涨1100到1800元，标准版首销砍掉16GB内存选项，新增6999元起的Pro Max承接上代Ultra的价位。

小米的选择是砍量保价，小米18标准版推迟发布，9月只发18 Pro系列（5999元起，较上代涨1000元）。这一步是经过计算的，小米第二季度手机ASP（平均售价）涨至1351元、创历史新高，但手机毛利率却从上年同期的11.5%降至8.5%，均价上涨，成本涨得更快。小米集团总裁卢伟冰在第二季度财报电话会上的表态与此呼应，短期不再单纯追求手机数量，要在规模和利润之间寻求平衡。

中国大盘的整体跌幅比安卓四家都小，这得益于华为的逆势增长和苹果基本稳住销量。高价品牌承接了存量市场中最具购买力的人群，对冲了安卓阵营的集体失血。

02.全球：座次未变，米OV越往外越难

全球市场的手机出货量下跌比中国市场更严重，IDC统计，第三季度全球出货2.553亿部，同比下跌22%。Counterpoint给出的降幅为20%，是14年来最差的第三季度成绩单。

先看出货量。三张榜单的前五名相同：三星、苹果、小米、OPPO、vivo。 排名没有悬念，但降幅拉开了层次。IDC数据显示，三星和苹果的降幅均为个位数，分别下降5.8%和4.0%；国产三家降幅都在三成左右，小米下降29.2%，vivo下降31.5%，OPPO下降34.5%。

再看份额。IDC数据显示，三星从18.7%升至22.6%，苹果从18.2%升至22.4%，两者合计约45%；小米从13.2%降至12.0%，OPPO从11.9%降至10.0%，vivo从8.5%降至7.5%，三家合计约30%，一年内让出了约4个百分点。

国产三家的失血重点在海外。以OPPO为例，其全球出货下降34.5%，在中国仅下降17.6%，多出的降幅来自海外。

由于六份榜单均未公布分区域出货量，我们只能观察趋势。通过全球出货减去中国出货，可以粗略估算中国以外市场的情况：三星和苹果在海外的合计份额从约42%升至约53%，一年多拿了10个百分点以上；国产三家的海外合计份额则从约30%降至约25%。它们让出的位置几乎都被这两家抢走。

为什么海外下跌更严重？

第一层是需求。Omdia分析师指出，既要保证出货规模又要维持盈利能力，“这一压力在新兴市场尤为突出，当地消费者对价格更加敏感”。中国厂商在印度、东南亚、拉美销售最多的，正是这类利润本就有限的入门和中低端机型。

第二层是成本。2026年第一季度，Omdia测算，存储已占400美元以下手机物料成本的近60%，高端机型的占比则明显更低。同样的涨价压力几乎全压在中低端机型上。涨几百元，一台手机就超出当地消费者的心理价位；不涨价，则面临硬亏。

第三层是供给，这也是最容易被忽视的一层。三星能稳居第一，得益于其在供应保障上优于对手，零部件供应稳定。三星手机能使用自家存储，苹果则是全球最大的终端采购方，长期合约覆盖了大部分需求。而国内厂商不具备这样的条件。

三家在海外是三种不同的下跌方式。

vivo最为被动，按IDC口径计算，其海外出货量约1020万台，占其全球一半以上，跌幅约36%。它的主战场印度是价格敏感型市场的代表，涨价导致部分入门机型超出关键价格区间，库存短缺进一步限制了出货。

小米海外出货量估算约2270万台，占其全球出货的近四分之三，同比下降约32%，但这一收缩是主动选择。它减少了对低价位产品和部分非核心海外市场的投入，提高售价并收紧出货。

OPPO下跌最多，原因相对复杂。OPPO正在整合OPPO、realme和一加的产品和运营，减少内部重叠，同时将供应资源从利润较低的细分市场转向回报更高的市场和机型。它的海外跌幅中，既有被动的丢量，也有主动的撤退。

厂商即便主动收缩保住了利润，也不是没有代价。有分析师提醒，通过缩减出货保利润率存在长期风险，市场布局收缩可能削弱品牌曝光度和渠道影响力，而重建这些优势可能需要数年时间。

第二季度，三星已经在拉美、中东、非洲接住了国产品牌让出的份额。从第三季度的海外整体估算来看，这种转移仍在继续扩大。等存储价格回落，国产厂商想再回来，面对的将不再是一个空出的位置，而是已被三星和苹果填满的货架。

03.市场尚未触底，下一轮座次看什么

三家机构对第四季度智能手机出货量的判断并不乐观。

IDC认为市场尚未触底，即使第四季度厂商各档位新品集中发布，中国智能手机市场也难有起色，2027年大部分时间仍将明显下滑，全球复苏最早要到2028年。Omdia直接对中国大陆智能手机市场进行了估算，2026年全年预计出货量下滑约7%。

市场何时回暖取决于三件事：成本能否下降、库存消化情况、消费者是否愿意回归。

先看成本，存储涨速已经放缓。IDC提到，本季度存储价格环比涨幅已回落至两位数低位，而此前几个季度，环比涨幅一度高达50%到100%。价格仍在上涨，但涨速降下来了，这是成本端的一个松动迹象。

不过，存储之外的其他关键元器件成本依然居高不下。成本不会很快回到从前，行业成本格局已发生永久性的结构性转变。

二是库存。第二季度财报显示，厂商们已开始用库存对冲涨价。截至6月末，苹果的元器件库存从上一财年末的21.2亿美元增至76.5亿美元，传音的存货从89亿元增至189.4亿元。

囤货是缓冲垫，但压力最终会落到渠道上。一位手机经销商表示，以前厂商完不成任务时，会将滞销机型搭配好卖机型一起压货，出货量完成了，货却压在库里。而压货占用的是渠道资金，小经销商底子最薄，“一旦任务量消化不了，资金链断裂，就只能选择退出。”

如果需求无法恢复，今年的缓冲垫就会变成明年的库存包袱。届时厂商要么降价清库，要么继续减产。

最后看需求，它决定着涨上去的价格能否被接受。

Counterpoint调研显示，到2026年底，全球在售智能手机价格预计平均上涨20%，新发布机型价格同比涨幅最高可达30%。受此影响，消费者倾向于推迟换机、选择在大型促销活动期间购机；与此同时，分期付款和以旧换新也在为高端市场的需求提供支撑。年底的促销季是检验消费者接受度的第一个节点。

问题已摆在各家面前，且各不相同。

华为要面对的是价格问题，9月Mate 80系列调价后，nova 16系列在10月初也上调200到400元，两次涨价带来的影响将直接反映在第四季度的出货量上。

苹果要看将标准版挪到明年后，等待它的用户是否还在。今年第三季度，一部分用户转向了Pro，另一部分选择继续等待，苹果全球出货量因此下滑。标准版明年上市时，能否接回这部分需求，将检验这次调整发布节奏是赚是亏。

小米需要验证的是，砍量保价能否换来毛利率企稳，11月底发布的第三季度财报将给出答案。OPPO、vivo、荣耀要看的是，新增的低价机型能否承接被涨价劝退的用户，如果接不住，2027年的份额可能继续降低。

这一轮涨价潮没有重排座次，变化的是座次之间的距离。出货量也不再只是市场规模的反映，还体现了厂商的取舍。未来除了按出货量排座次，还要看谁的平均售价和利润能守住。

*题图来源于pexels。

本文来自微信公众号“定焦”（ID：dingjiaoone），作者：定焦One团队，36氪经授权发布。